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两张图揭示AI算力稀缺神话或开始跌落神坛
本文探讨了AI算力稀缺叙事是否正在动摇。高盛报告指出，算力资源租赁价格的变动是关键指标，硬件指数回落显示供应压力，而Token支出下降和模型效率提升表明供应可能增加。文章分析超大规模云服务商可能成为赢家，硬件上游环节面临风险，揭示了AI市场动态的转变及其对投资决策的重要启示。
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见顶，Token烧不动了？这可能是全市场最重要的一张图
文章分析Token支出指数的扩张与回落，揭示AI成本与硬件投资的相互制约。通过GPU、DRAM及数据中心的传导链，探讨企业内部效率管理、按Token计费的兴起以及补贴模式的可持续性，呈现硬件周期新风险与成本重构趋势。
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