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英伟达发布Vera Rubin平台进展，CPO产业链确定性进一步增强
英伟达发布Vera Rubin平台进展，全球头部云厂商及甲骨文云已采用NVL72系统，并推出新一代Spectrum-6以太网交换系统。中国银河证券赵良毕分析，Spectrum-X Ethernet Photonics是全球首款200G/lane大规模量产CPO交换机，进一步验证光互连在下一代AI数据中心中的价值。硅光子技术渗透率提升将同步带动上游光芯片需求高速增长，算力基建具备长期确定性，具备高端量产能力和核心技术卡位的企业将优先受益。
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