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华泰证券：AI驱动感光干膜需求上升 行业头部企业有望受益
华泰证券研报分析，感光干膜作为PCB制造的关键材料，受AI算力基建等下游需求增长驱动，高端干膜需求爬升，全球市场规模预计到2029年达110.9亿元。当前国产化率较低，但内资企业如初源新材、福斯特等正加速技术突破与产能扩张，在政策支持下，国产化率有望提高，行业头部企业将充分受益。文章还提示风险包括需求不及预期和原材料价格波动。
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AI供应链受“一块布”制约 产业涨价潮引发涨停潮
文章分析了AI供应链紧张如何传导至上游电子布产业，引发价格持续上涨和股市涨停潮。电子布作为高端PCB核心耗材，在AI服务器需求激增下供需失衡，相关企业业绩大幅改善。文章还探讨了电子布竞争格局、未来价格走势以及国内厂商在国产替代中的发展机遇。
日本大厂CCL涨价30% PCB材料供应趋紧 AI推动高端需求放量
日本半导体材料厂Resonac因原料供应紧张宣布调涨PCB材料价格30%以上，AI服务器需求推动高端CCL品种需求放量。行业分析指出，上游原材料价格上涨、AI产能争夺及技术变革将驱动CCL行业进入涨价通道，高端玻纤布、电子铜箔和树脂需求迎来增长机遇。
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