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海外研选｜摩根大通：Token用量、GPU租赁和DRAM价格齐升，AI基建需求仍获支撑
摩根大通最新报告显示，6月LLM Token用量环比激增70%、同比20倍，支出同步加速。尽管模型价格下降，但使用量扩张更快，通过降低门槛推动AI推理需求增长。中国低成本模型快速抢占Token份额，美国高端模型仍主导85%以上高价值支出。同时非超大规模云厂商GPU租赁价格（A100、H100、B200）与DRAM现货价格持续上行，AI基建需求仍获强劲支撑。
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AI服务器需求激增 内存价格暴涨近四倍
2026年第一季度全球存储芯片市场迎来历史性疯涨，DRAM和NAND闪存价格涨幅远超预期，其中DRAM合约价涨幅高达90%-95%，现货价飙升369%。AI服务器对高性能存储的强劲需求导致产能向HBM和企业级SSD倾斜，消费级电子产品供应紧张，引发PC出货量萎缩和硬件成本飙升，存储巨头股价则迎来狂欢。
内存涨价供应紧张，富国银行警告车企面临困境
富国银行警告称，由于数据中心和AI需求激增导致内存芯片供应短缺，汽车制造商面临DRAM价格暴涨和供应吃紧的双重压力。智能汽车在内存资源争夺中处于劣势，可能被迫支付更高成本，利润空间受挤压，甚至面临生产中断风险。
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