TAG:AI算力产业链
历史性调仓：AI硬科技接管公募核心仓位 消费股罕见缺席十大重仓
公募基金2026年二季报披露完毕，AI算力产业链正式跃升为核心配置主线，消费、金融、周期及港股互联网传统资产批量退出。十大重仓股中仅宁德时代、中际旭创被减持，新增中微公司等光模块龙头进榜；主动基金集体倒向AI芯片、半导体设备及算力赛道，硬科技主线全面接管公募核心仓位。
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中信建投：光棒扩产潮无需过度担忧，GPT-5.6发布，持续推荐AI产业链
中信建投研报认为，光棒扩产潮无需过度担忧。虽然亨通光电、远东股份、通鼎互联、合盛硅业、大族激光等公司纷纷启动光棒扩产，但多数公司经验不足且产能释放主要在明年下半年以后，AI对光纤的强劲拉动将使行业供需紧张格局延续。同时，OpenAI发布GPT-5.6系列（Sol、Terra、Luna），通过阶梯式定价和性能优化降低AI部署成本。机构继续看好AI大模型，持续推荐AI产业链，重点配置AI算力。
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