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算力新业务占比超两成 行云科技上半年扣非净利润同比由亏转盈
行云科技上半年财报显示，跨境数字贸易业务占比59.77%，AI算力业务占比26.42%，双主业占比超两成。收入2.542亿元同比大增497.11%，净利润1201万元同比大增，扣非净利润由亏转盈。服务器业务毛利率98.02%，已确认收入并锁定154亿元大额订单。行云科技依托产业整合加速数字化与AI算力布局，开启高增长新阶段。
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AI算力驱动光纤光缆行业迎来景气周期，头部公司密集启动扩产计划
上半年光纤光缆行业爆发增长，Wind数据显示18家A股公司业绩预喜，占比超七成。AI驱动下，数据中心GPU集群需求激增，带动头部公司长飞光纤、亨通光电等加速扩产。光棒产能瓶颈制约短期，但AI算力重塑需求逻辑，景气周期有望延续至2027年。
AI算力需求催热MLCC产业链上半年业绩 下半年高景气度将延续
MLCC（片式多层陶瓷电容器）作为AI算力核心被动元件，供应紧俏、价格持续上涨，带动A股12家相关上市公司上半年业绩大幅增长，最高增幅超6倍。博杰股份增幅超8倍，雅创电子、风华高科等业绩亮眼。下半年高端高容MLCC因AI服务器需求、产能锁定及原材料高位，继续紧俏，行业景气度有望延续，推动被动元器件市场整体回暖。
立昂技术拟募资不超过2.55亿元加码AI算力资源池 项目税后内部收益率9.33%
立昂技术（SZ300603）发布2026年度定增预案，拟募资不超过2.55亿元，用于立昂云数据人工智能算力资源池项目（拟投入1.785亿元）及补充流动资金。该项目税后内部收益率9.33%，投资回收期5.47年。公司作为大规模数据中心运营商，正加速从传统IDC向智算数据中心转型升级，抢抓AI推理算力市场机遇，提升核心竞争力和持续盈利能力。
九州一轨全资子公司苏州晶禧半导体科技有限公司拟投资建设先进半导体晶圆激光隐形切割产业化项目
九州一轨（SH688485）公告拟通过子公司苏州晶禧半导体投资不超过6.3亿元建设先进半导体晶圆激光隐形切割产业化项目，计划2027年一季度投产。核心聚焦8/12英寸硅光芯片切割服务，旨在优化收入结构、提升抗风险能力，切入AI算力与高速光通信产业爆发期。项目投资总额近乎公司全部货币资金，面临资金压力与市场竞争等多重风险，值得投资者关注。
人形机器人板块多重催化共振，建议聚焦优质环节
昨日市场震荡反弹，电力、人形机器人、AI应用、脑机接口等板块活跃。券商晨会上，中信建投看好人形机器人板块多重催化，聚焦优质环节；中金公司强调AI仍是核心主题；华西证券提及国产算力供需共振、超节点驱动需求。文章解析最新市场动态与板块机会，助投资者把握产业趋势。
2026年上半年电子行业利润同比增长96.9%
国家统计局数据显示，上半年全国规模以上工业企业利润同比增长18.7%，电子行业利润激增96.9%，拉动工业利润增长8.5个百分点。AI与算力需求爆发带动服务器、集成电路等电子板块利润暴增，凸显新动能快速成长。文章解读工业利润分化特征，强调政策发力与AI产业链景气延续对盈利的支撑。
英伟达联手韩国Naver投资10亿美元打造200兆瓦AI算力工厂
英伟达携手Naver与布鲁克菲尔德，斥资最高90亿美元将AI工厂规模扩大至200兆瓦。工厂将搭载Vera Rubin、Blackwell等最新算力平台，支持下一代AI大模型与Agent服务开发。Naver还将推进至1吉瓦规模，并推出自主AI Agent平台，打造完整本土AI生态。这项合作标志着英伟达亚太AI基础设施布局的重大突破，助力韩美企业释放计算潜力。
AI算力需求激增，相关市场规模最高增长3000%，千亿级新蓝海加速打开
AI算力基础设施扩张驱动储能锂电池与消费级3D打印设备订单爆棚！宁德时代储能业务营收同比大增87.54%占营收19%，2027年或成AI储能元年。全球新质生产力加速，超级赛道迎来千亿新蓝海，开启智能制造与绿色能源双轮驱动新时代。
斥资不超20亿元，小市值算力租赁概念股子公司拟采购服务器及配套设备，为客户提供算力服务
今日盘后公告集锦：亿田智能子公司拟不超过20亿元采购服务器及配套设备，为客户提供算力服务，加速AI算力资源构建；晨丰科技拟投资11.8亿元建设风电项目；佳驰科技股东捐赠1000万股股票；迅游科技一致行动人拟增持股份；顺钠股份、立新能源股价异动；惠城环保、湖北能源、百利天恒等其他项目进展。聚焦AI算力、能源、新能源等热点概念。
AI算力需求激增，相关市场迎来千亿级增长空间
2026上半年，装备制造业与高技术制造业增长主力，消费级3D打印设备与储能锂电池订单全球供不应求。储能订单暴增30倍，宁德时代储能营收+87.54%达532.61亿元；AI算力基础设施扩张驱动大模型训练与数据中心对毫秒级备用电源刚性需求，美国AI配储崛起、2030年新型储能装机目标3亿千瓦。3D打印产量+48.5%，出口+90%。AI与电力协同写入政府报告，算力基建成新千亿蓝海，超级赛道爆单加速新质生产力演进。
Token经济重塑AI基础设施价值逻辑 生态协同成国产算力规模化关键
Token正成为AI时代新‘石油’，但国产算力规模化发展面临生态协同挑战。中国工程院院士等专家指出，Agentic时代驱动Token消费指数级增长，AgenticCloud将算力从资源底座升级为智能服务新模态。构建芯片-框架-算法协同机制，实现高品质Token规模化供给，才能让国产算力从‘能用’迈向‘可用、规模化、可盈利’。
英伟达斥资15亿美元与Amkor联手扩产先进封装技术，提前卡位AI算力供应链
7月24日，英伟达宣布与全球半导体封装巨头Amkor达成15亿美元多年战略合作协议。英伟达将提供预付款项，支持Amkor在美国亚利桑那州扩建先进封装产能，共同研发高密度互连与异构集成技术，聚焦AI与数据中心加速计算系统。合作旨在提升芯片性能与能效，突破数据传输瓶颈，将先进封装从后端工序升级为决定AI算力上限的关键环节，加速GPU与HBM组件部署，并构建美国本土多元化供应链，为全球AI算力基础设施长期扩容奠定基础。
美股五巨头同日加码AI投资：空中加油还是强弩之末？
谷歌2026资本开支上调至1950-2050亿美元、OpenAI算力支出增至7500亿、Anthropic与AMD合资超50亿、微软与Mistral深度合作……硅谷巨头接连重金加码AI，数据中心、算力、芯片全面布局。市场焦点转向：巨额资本开支是否会消耗现金流，AI是否仍在高速增长，或已进入强弩之末？
电力板块在政策利好与AI算力双轮驱动下掀起涨停潮
国家发改委、能源局联合发布《可再生能源发展“十五五”规划》，明确推进电网基础设施建设，全国电网投资超5万亿，特高压通道新增规模巨大。同时，算力用电需求从2025年1700亿度激增至2030年8000亿度，“算电协同”上升至国家战略层面。电力板块在政策利好与AI算力双轮驱动下，正从传统防御资产向科技成长资产转型，电网设备等个股迎来涨停潮。
