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AI产业链业绩井喷 算力存力运力齐飘红 AI浪潮引爆业绩 算力存力运力齐报喜 AI算力三大支柱全线走强 产业链迎业绩兑现期
文章揭示了AI产业链在2024年第一季度迎来强劲预增潮，算力、存力、运力等关键环节集体交出亮眼业绩。海光信息、东山精密、香农芯创、德明利及强一股份等多家公司营收和净利润实现大幅增长，部分增幅超千倍。这主要得益于AI算力需求的爆发、数字基建升级、企业级存储价格上涨以及大模型和Agent应用的快速发展。文章强调，随着Agent任务复杂化，对内存带宽、互联吞吐和智能计算密度的需求将持续非线性扩张，预示着AI算力基建投资将不断提高，行业景气度持续上行。
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内存价格下跌 央企采购AI基建设备“松了一口气”
近期内存价格回调缓解央企AI算力设备采购压力，但分析指出下跌或为短期现象，长期仍看涨。文章深入探讨AI需求导致产能向HBM倾斜及技术迭代放缓等核心原因，揭示硬件供应链波动对基建项目的影响及应对策略。
春节豪掷30亿 阿里饿了么开启AI免单大战
文章分析了阿里巴巴在2026年春节推出的“AI免单”活动，通过30亿补贴和饿了么生态协同，展示其在AI入口竞争中的战略布局。文章指出，阿里此举旨在挑战腾讯与字节跳动的市场地位，并强调了其3800亿AI基建投资带来的底气，以及未来AI+云业务作为增长引擎的重要性。
AI基建提速，韬润半导体再获数亿元融资
国内高速互联芯片企业韬润半导体完成数亿元D++轮融资，资金将用于高端模拟技术迭代和光通信DSP芯片研发。公司致力于填补国产高端模拟芯片空白，产品覆盖400G/800G DSP芯片等，在AI基建加速背景下，有望解决光模块上游‘卡脖子’问题，迎来新发展机遇。
AI基建能源转型电网阻塞三重驱动 储能行业迈入增长新周期
文章分析了储能行业在AI算力基建、能源转型和电网阻塞三重驱动下开启增长新周期。南方电网首个境外储能规划取得突破，储能从备电角色进化为数据中心等关键基础设施的主动供电方案。预计2026年全球储能新增装机将大幅增长，行业供需改善，部分产业链环节迎来量价齐升。
Meta押注AI基建：十年自建数十吉瓦算力，扎克伯格亲掌Meta Compute计划
Meta宣布启动“Meta Compute”全球AI基建计划，CEO扎克伯格亲自挂帅，计划十年内建设数十吉瓦专用能源与算力设施，并布局长远基础设施体系。文章分析了Meta通过自建芯片、数据中心和网络架构，争夺算力主权的战略布局，以及行业巨头在AI竞赛中转向能源与算力底层竞争的趋势。
AI消耗全美5%电力 马斯克怒斥基建叫停者
本文报道了埃隆·马斯克与伯尼·桑德斯围绕美国AI基建暂停令的激烈交锋。桑德斯警告AI扩张带来就业威胁和资源透支，而马斯克则从价值观层面反击，提出利用太空太阳能构建轨道数据中心的激进方案，并透露特斯拉的芯片发展路线图。文章深入探讨了AI发展中的伦理、阶级对立及能源挑战。
OpenAI筹划万亿级AI基建，机构称AI基建资本开支处于爆发拐点，这些环节将深度受益
OpenAI计划投入数万亿美元用于AI基础设施建设，包括与甲骨文达成的300亿美元算力资源租赁协议。Stargate项目将在未来四年投资5000亿美元，推动全球AI基础设施扩张。国内外大厂纷纷增加资本开支，AI基建产业链上游的供配电系统和制冷系统将深度受益。文章还分析了液冷技术等关键环节的投资机会。
