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高盛研判下半年市场：资金撤离七大科技巨头，半导体等 AI 上游板块更受青睐
高盛衍生品专家Brian Garret研判下半年美股市场：投资者普遍低配“科技七巨头”，资金加速撤离，转向半导体等AI上游直接受益板块。七大科技龙头跑输大盘，市场担忧其巨额AI投入短期难以兑现盈利，期权市场避险成本显著上升。高盛指出，只有超大规模数据中心业务实现强劲盈利增长，头部科技企业才能重获青睐。同时，高盛依托AI交易热潮去年实现170亿美元利润，今年有望继续丰收。本文为投资者提供权威市场洞见与配置方向参考。
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中金：AI产业链上游部分细分领域成当前关注重点
中金研报指出，AI行情显现扩散迹象，从半导体、光模块、PCB等高拥挤核心方向，向小金属、电子布、光纤、液冷材料、玻璃基板等上游“卖铲子”领域扩散。认为AI仍是市场主线，现阶段更可能是风格扩散而非系统性切换，上游部分细分领域为当前关注重点。
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