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甘咨询紧急澄清：“高盛重仓持有”报道不实
甘咨询（000779）7月17日晚间公告澄清：不涉及东数西算、算力服务或AI相关概念，不属于算力、AI、国资云概念股。公司承接庆阳东数西算项目技术服务占比仅0.10%，智能辅助评标系统业务规模极小（占2025年收入不足0.10%），市场推广尚属初期。媒体“高盛重仓持有”报道严重失实，股价短期涨幅偏离大盘，换手率过高存在冲高回落风险。公司主营工程咨询服务，工程咨询、EPC等业务占比高，应收账款较大对现金流形成压力。
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高盛称云巨头未来五年AI资本开支或达5.8万亿美元，SK海力士正加速为英伟达量产HBM4
高盛最新报告显示，微软、亚马逊、Meta、谷歌、甲骨文等五大云巨头2025-2030财年AI资本开支将合计达5.8万亿美元，单一债券市场难以满足融资需求，需公共债券、贷款、私募等多渠道接力。SK海力士加速HBM4量产HBM4出货，支撑英伟达下一代AI芯片Vera Rubin，巩固高端存储头部地位。韩国杠杆ETF暴跌引发政府四部门紧急协调，监管风险备受关注。
高盛、大摩领跌银行股 因OpenAI推迟IPO消息
近期，OpenAI因科技股市场波动考虑将IPO推迟至明年，导致与其合作的投行如高盛和摩根士丹利股价大跌。这一消息引发了市场对银行股资本乐观预期的担忧，但分析师指出错开上市时间可能缓解2027年业绩压力。文章分析了事件背景和影响，突出了AI领域IPO动态对金融市场的重要性。
高盛看多村田：AI数据中心需求强劲 汽车复苏或助推MLCC景气上行
高盛在最新研报中指出，日本被动元件巨头村田制作所的MLCC订单受AI数据中心需求强劲支撑，同时汽车电子需求出现复苏信号，可能推动行业景气上行。报告维持村田'买入'评级，预测其未来营收和利润将显著增长，强调了MLCC在AI服务器中的关键作用及村田扩产计划，为投资者提供了市场趋势和投资洞察。
高盛发布AI行业研报：预测市场对2030年AI需求存在低估，Token消耗或将暴涨24倍
高盛最新研报指出，市场低估AI需求，2027年大型数据中心AI资本支出将达1.1万亿美元（乐观1.4万亿），远超华尔街9200亿预估。企业级AI代理将推动2030年全球AI Token消耗量暴涨24倍，算力需求持续拉动数据中心、芯片及电力等基础设施。研报提醒供需失衡将延续至2027下半年，行业面临资源短缺、效益验证及估值虚高风险。
高盛：SpaceX与OpenAI等超级IPO不会终结AI牛市
高盛策略师Ben Snider最新报告称，2026年SpaceX、OpenAI、Anthropic等超级IPO规模适中，不会终结AI牛市。报告指出IPO数量接近历史平均、新股供给仅占市场1%，回购规模达1万亿美元抵消供给，并购及资金流入提供需求支持。虽“Magnificent Seven”本月蒸发2万亿美元市值，但理性投资者仍看好AI长期潜力，警惕2027年供需平衡挑战。
高盛报告预计人工智能代理将推动全球Token消耗量到2030年较2026年增长24倍，达到每月约120千万亿个Token
高盛最新报告指出，人工智能投资规模被严重低估：2027年超大规模数据中心资本支出或达1.1万亿美元（乐观1.4万亿），远超华尔街9200亿共识预期。到2030年，Token消耗量将激增24倍，企业代理兴起将驱动计算需求爆发。云服务商积压订单暴增8320亿美元佐证这一判断，超供需平衡至少推迟至2027下半年。AI基础设施相关公司盈利有望持续高增长，但电力、内存等现实瓶颈及估值泡沫风险不容忽视。
刚刚，芯片巨头大反攻导致全线暴涨和熔断
6月9日早间，韩国芯片巨头SK海力士和三星电子股价大幅上涨，带动KOSPI指数一度大涨近5%，触发熔断机制。同时，中东紧张局势缓和，国际油价冲高回落。高盛分析师指出，此次下跌为技术性回调，基本面强劲，并上调韩国股市目标位。文章分析了芯片板块反弹、市场动态及地缘政治影响，为投资者提供洞察和价值参考。
高盛：AI对美股泡沫影响过热但未至历史极端水平
高盛在最新报告中评估了AI推动的美股市场是否存在泡沫。报告指出，市场确实有过热迹象，如标普500近期强劲上涨，但关键指标（如乐观情绪、市场集中度和交易活动）仍低于历史极端水平（如2000年互联网泡沫）。当前上涨部分得益于盈利预期改善，而非纯粹投机，这为投资者提供了对市场风险的理性分析。
高盛评论“AI巨浪”：到2030年，四巨头支出规模将超过日本GDP
高盛最新预测显示，到2030年，Meta、微软、亚马逊和Alphabet四家科技巨头在人工智能领域的资本支出将达到5.3万亿美元，规模超过日本等国家的GDP。如果将这一支出视为一个经济体，它将成为世界第四大。尽管投资者对回报不确定表示担忧，但科技巨头仍在加速投资AI基础设施，推动行业进入长期投资周期。
高盛CEO：AI繁荣仍处于早期，流动性足以消化巨无霸IPO潮
高盛CEO大卫·所罗门表示，AI繁荣仍处于早期阶段，市场拥有充足流动性，足以消化OpenAI、Anthropic和SpaceX等巨头的巨无霸IPO潮。他以Alphabet融资为例，指出市场表现强劲，企业应抓住窗口期融资。所罗门认为，尽管融资规模空前，但财富和流动性达历史新高，AI收益可能形成自我强化循环，繁荣可能持续较长时间。
高盛调研阿斯麦：AI推动EUV需求扩张 存储或成下一增长引擎
高盛调研阿斯麦显示，AI基础设施投资正推动EUV光刻机需求持续扩张，公司产能进展顺利，客户需求能见度提升。存储行业对EUV的采用加速，以及CPU在AI中的重要性增长，可能成为被低估的驱动力。高盛维持买入评级，目标价1600欧元。文章还指出，High-NA EUV或率先在存储领域落地，存储行业需求透明度改善，为未来增长提供支撑。
AI盈利成美股新引擎 高盛上调标普500年末目标至8000点
高盛将标普500指数2026年末目标上调至8000点，主要基于企业盈利增长，尤其是AI相关公司的强劲表现。文章指出，AI盈利狂潮正成为美股新引擎，推动指数上涨，同时摩根大通和摩根士丹利也看好AI驱动的科技股牛市，预测指数可能进一步突破。这反映了AI基础设施投资的持续增加和美国经济的韧性，为投资者提供市场前景参考。
高盛：AI与“大而美”法案将推动美国资本开支强劲增长
高盛最新报告指出，人工智能基础设施投资与'大而美'税收法案正双重驱动美国资本开支进入新一轮强劲增长周期。报告上调2026年预测，预计AI支出将突破8000亿美元，拉动资本开支增长约3.3个百分点，税收激励额外贡献3个百分点。同时分析了AI对GDP的有限影响及潜在风险，为投资者提供经济趋势洞察。
高盛：历史表明AI将放大巨头企业领先优势
高盛报告指出，基于历史经验，人工智能技术将放大巨头企业的领先优势。新技术投资往往提高市场集中度，因为大公司能利用规模效应和网络效应分摊高昂的固定成本。在AI竞赛中，大型企业投入巨资构建基础设施，使得现有巨头更难以被追赶，为投资者提供关键洞察。
