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拥挤度未必是见顶信号，东吴基金刘元海：围绕AI与新能源两大方向寻找预期差
本文介绍东吴基金首席投资官刘元海对AI和新能源产业的投资观点。他认为当前科技板块拥挤度未必是见顶信号，通过“五维体检法”分析AI产业基本面坚实，并重点看好锂电等新能源板块的预期差。文章强调在市场情绪极端时理性分析，寻找长期投资机会。
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淡水泉赵军：2026年核心机会在于预期差 中国AI产业链优势待深入挖掘
淡水泉投资创始人赵军在2026年展望中强调，市场逻辑将从估值修复转向盈利驱动，捕捉未被充分认知的“预期差”是全年核心机会。他分析了流动性作为友好因素，并重点探讨中国AI产业链的结构性机会，包括算力基建、应用领域及材料伴生机遇，同时指出创新药、新消费等赛道仍具竞争优势。
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