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AI算力需求增长带动光纤行业走强，长飞光纤光缆股价上涨超7%
文章聚焦AI算力驱动下的光纤行业爆发，分析了长飞光纤光缆等个股大涨背后的逻辑。受全球AI基础设施建设及供需错配影响，光纤行业进入高景气周期，订单排产已至2027年。随着1.6T光模块技术演进及新材料应用，市场空间巨大。尽管存在出海及技术迭代压力，具备技术和规模优势的头部企业将在AI增长红利中持续领跑。
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中泰证券：明年AI算力与卫星互联网将推动通信行业超配
中泰证券研报指出，通信行业2025年大幅跑赢大盘，展望2026年持续看好AI算力基础设施和卫星互联网带来的“超配”机会。报告分析了通信行业当前估值仍处低位，并随着1.6T光模块、液冷、物联模组等技术发展，行业可能呈现“越涨估值越低”的局面。同时强调了国产自主可控、运营商红利以及卫星互联网商业化拐点等投资主线。
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