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SK海力士电话会：AI投资放缓纯属多虑 头部云厂商仍大力投入 中长期供应过剩概率较低
SK海力士2026 Q2业绩电话会召开后，管理层针对AI需求、长协锁单、HBM迭代等核心议题给出明确乐观判断。否认资本开支放缓，强调头部云厂商中长期AI投入强劲，5年长协锁定远期订单，中长期供给过剩概率低。HBM4加速爬坡、DRAM位元出货增长、资本开支维持40万亿韩元高位，现金流充沛或增量股东回报，业绩不及预期为短期结构性扰动。
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