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中泰证券：从算力通胀到股权财政，下半年资产主线将如何演绎？
中泰证券报告展望下半年市场走势：7月重要IPO周期前易震荡蓄势，之后科技/市场冲高；9月底中美会晤及政策预期是核心变量。科技内优先国产存储、算力、半导体设备，外延关注新能源、电力设备、石油化工、黄金等。算力链通胀与“大国竞争+AI对劳动力取代”下的中产消费通缩形成鲜明对比，东方体制韧性凸显。风险提示：消费乏力、出口承压、政策不及预期。
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