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大摩看好存储股：AI需求激增或延长供需失衡周期
摩根士丹利最新研报力挺存储股，指出AI驱动下内存供需失衡将使行业周期更持久，而非传统见顶。尽管美光、闪迪股价回调，但分析师认为需求强劲、客户预付订单、技术进步反推存储增长，估值仍具吸引力。谷歌新算法与OpenAI调整战略被解读为短期担忧，实则反映算力与存储瓶颈。大摩维持美光和闪迪买入评级，目标价分别达520美元与690美元。
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美光 CEO 梅赫罗特拉：L4 级自动驾驶普及后，一辆车所需的内存将超 300GB
美光CEO梅赫罗特拉预测，随着L4级自动驾驶普及，单车内存需求将突破300GB。这一趋势由AI算力需求推动，叠加汽车智能化升级，正催生对高性能内存的新需求。美光已加速全球产能扩张，布局日本、新加坡及美国新工厂，以应对未来增长。同时，英伟达等企业也在推进L4级自动驾驶平台落地。
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