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中信建投：算力硬件处于高波动期，等待财报指引落地
中信建投研报分析Meta出售过剩算力事件，认为AI算力中长期需求逻辑不变，不应过度解读为行业拐点。目前算力硬件处于高波动期，建议等待英伟达等财报指引落地。市场有望从集中抱团转向“百花齐放”，推荐关注AI半导体、机器人、有色金属及红利资产。
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南向资金6月净流入约271亿港元 重仓AI硬件赛道减持红利资产
6月南向资金累计净流入约271亿港元，较5月净流出明显改善。尽管恒指累跌超9%，资金仍大举加仓AI硬件赛道，重仓买入建滔集团、建滔积层板、中芯国际等半导体个股，同时大幅减持阿里巴巴、美团及高息红利资产，展现从防御向AI成长的显著风格切换。
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