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“AI鬼故事”引发AI科技股大幅下挫——道达投资手记
Meta计划出售算力被市场解读为“算力见顶”的“鬼故事”，引发中美韩AI科技股大幅下挫。A股半导体板块、科创50指数重挫超7%，市场出现回流杀，短期或继续调整。道达投资手记指出，主线退潮期操作难度加大，但近一年每一轮回调都是孕育新机会的契机，市场将奖励耐心等待者。同时分析风格切换至低位“老登”板块，证券保险或为指挥棒，并提示关注中报业绩爆发分支。
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兴业证券：Meta对外租售算力不宜过度悲观解读为算力过剩
兴业证券发布研报指出，Meta拟对外租售AI富余算力的消息引发市场回调，但不宜过度悲观地解读为算力过剩或Capex全面放缓。报告从“非新消息”、Meta业务特殊性（ToC为主，探索云业务可提升回报）、Meta自身仍存算力缺口、以及硬件需求主要来自推理侧等四个维度进行分析，建议投资者理性看待AI算力供需前景。
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