TAG:科技行情

公募基金二季报披露后，多位科技投资基金经理对AI产业最新研判出炉。任桀、郑希等表示AI基本面健康发展，但供应链紧张、阶段性供需错配压力凸显，三季度策略转向稳健，聚焦基本面扎实与估值合理的标的。揭示AI长期成长路径与短期节奏变化，助力投资者把握产业核心机会。

东方财富网

2026-07-22 07:51

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中泰证券报告展望下半年市场走势：7月重要IPO周期前易震荡蓄势，之后科技/市场冲高；9月底中美会晤及政策预期是核心变量。科技内优先国产存储、算力、半导体设备，外延关注新能源、电力设备、石油化工、黄金等。算力链通胀与“大国竞争+AI对劳动力取代”下的中产消费通缩形成鲜明对比，东方体制韧性凸显。风险提示：消费乏力、出口承压、政策不及预期。

东方财富网

2026-07-19 12:20

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本文分析了科技行情的延续，指出AI硬件与半导体双主线维持轮动上行。AI硬件反弹有资金和技术支撑，玻璃基板、交换机等低位细分批量补涨，半导体芯片持续发酵，寒武纪市值破万亿。文章提示科技赛道累积获利盘，波动风险加大。

财联社

2026-07-01 11:16

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本文分析了科技抱团行情的延续，聚焦AI硬件与芯片产业链内部的轮动机会。文章指出PCB产业链因AI服务器架构升级而持续走强，高端基材和设备耗材迎来机遇；半导体板块内部分化，先进封装获资金青睐，存储和CPU方向有轮动潜力。市场结构性分化明显，但短线情绪有望回暖，建议在震荡中寻找核心标的低吸机会，并关注产业链内部的预期差补涨机会。

财联社

2026-05-27 11:08

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