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SemiAnalysis报告下调AI数据中心CPO与800VDC功率架构规模化落地时间，预计Scale-up CPO大规模导入时间推迟至2029年。
SemiAnalysis报告重磅下调AI硬件预期：英伟达原生单端800VDC大规模放量推迟至2028年及以后，CPO真正规模化落地或延至2029年。报告指出云厂商抵制单端架构、系统良率是CPO瓶颈，市场此前对2027年兑现的乐观预期被重塑。短期估值重估，电源链与光模块板块承压，凸显AI硬件成长股对兑现节奏的敏感性。
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