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中信证券：本轮AI行情更像电新周期，而非互联网泡沫
中信证券研报指出，2025年6月以来的AI行情更像2021年电新（锂电）周期，而非2000年互联网泡沫。目前AI处于电新2021年中旬阶段，上游动态PE尚未坍缩、业绩预期刚开始上调。报告提出四大见顶信号（硅片价格见顶、下游涨价抱怨、海外Capex密度提升、拥挤度坍塌），建议关注估值低供给紧的上游品种，更看好偏下游的存储链、光模块、PCB、云厂商及碳+硅的算力金属、氟化工、磷化工。
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