TAG:液冷产业链
深耕产业趋势中的确定性环节
AI产业链“缩圈”后，市场重新评估利润分配格局。焦点从算力需求转向供给约束、技术壁垒和资本开支优势环节。半导体设备迎来“涨价+出海”双主线，先进封装、液冷核心部件、关键材料等瓶颈领域价值凸显。机构看好上游国产化与AI高景气带来的长期投资机会。
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