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华泰证券：业绩期关注AI、涨价与制造三大主线
华泰证券策略报告指出，业绩预告密集披露期临近，需重点关注AI产业链（元件、半导体、光通信等）、涨价产业链（航运、煤炭、铜等）和制造出海（航海装备、电池等）景气线索。报告分析中报披露率、盈利预期变化及中观数据，建议科技均衡配置、关注创新药证券等补涨品种及红利底仓，量化推荐消费电子、半导体等品种。
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涨价潮下京瓷拟投千亿日元扩产AI用MLCC
AI数据中心建设热潮下，MLCC需求激增，单台AI服务器需1.5-2.5万颗。京瓷宣布未来7年投资1000亿日元扩产AI专用MLCC，新厂已在鹿儿岛投产。国巨已启动全系列电容涨价，中信证券预测本轮涨价周期有望超一年、幅度翻倍。文章分析日企扩产与国内厂商在陶瓷粉体等高端领域的机遇。
AI耗电激增 20家芯片厂商集体涨价 英飞凌回应
受AI数据中心电力需求激增驱动，英飞凌、德州仪器等约20家芯片厂商集体涨价，功率半导体为核心品类。英飞凌回应称涨价源于成本上升，并透露AI业务营收预计2026财年达15亿欧元。业内分析指出，AI服务器对高可靠性电源需求旺盛，推动功率芯片涨幅达10%-25%，部分组件涨幅更高。涨价已普遍被市场接受，但可能影响汽车等行业成本。
缺货涨价叠加AI等需求带动功率半导体景气回升，多股业绩有望倍增
AI数据中心、新能源汽车及储能需求爆发，驱动功率半导体进入“缺货+涨价”新景气周期。扬杰科技、宏微科技、华润微、士兰微、新洁能等企业发布涨价函，行业紧张格局短期难改。机构看好AI成为核心驱动，多只概念股业绩有望倍增。
行业因超级周期致缺货涨价 订单排至5个月后
功率半导体行业因需求旺盛迎来超级周期，出现缺货和涨价现象。文章分析了AI算力、新能源汽车、储能等需求爆发导致市场供需紧张，交货周期拉长，企业忙于扩产但短期难缓解。内容揭示了行业动态和未来趋势，为相关领域提供洞察。
国内功率器件龙头扬杰科技年内二度调价
扬杰科技作为国内功率器件龙头企业，年内第二次宣布全线产品涨价10%-15%，自2026年7月1日起执行。此次调价源于上游原材料成本持续走高和下游AI算力、新能源汽车等需求旺盛，反映了功率半导体行业的普遍涨价趋势和供需格局紧张。公司订单饱满，产能满负荷运行，并调整募投项目以支持高端应用领域发展，展示行业动态和战略布局。
存储红利向非AI扩散：两类内存年内价格翻倍 机构预计下半年持续上涨
文章探讨了存储市场红利向非AI领域扩散的趋势，重点分析了NOR Flash和SLC NAND在2026上半年价格累计涨幅突破100%，并预计下半年涨幅仍将维持高位。这源于大厂产能转向AI相关产品，挤压了这些存储的供应，而车规和工控领域需求稳定，导致供需紧张和价格上涨。文章通过机构报告和企业数据，提供了行业动态和未来预测，对投资者和行业从业者具有参考价值。
外围情绪带动港股AI硬件概念反弹，产业链涨价预期依然高涨
受隔夜美股芯片股反弹和韩国股市大涨的外围情绪带动，港股AI硬件概念股今日集体反弹，存储、光通信、半导体等细分方向领涨。同时，AI服务器需求高增长推动核心元器件如电子布、存储芯片等涨价预期高涨，供求关系紧张。文章分析了市场短期波动受宏观因素影响，但产业增长趋势未变，为投资者提供了板块动态和投资前景的参考。
车规级存储芯片价格暴涨180%，多款新能源车涨价
近期，国内新能源汽车市场因车规级存储芯片价格暴涨180%而迎来集中价格调整。多家车企上调售价或收紧优惠，幅度在2000到6000元不等，例如辅助驾驶选装包价格从9900元增至12000元。这主要受全球存储硬件成本上涨影响，同时燃油车市场加大促销力度，形成鲜明对比。
市场空间与涨价潮共振下AI芯片逆势走强，融资客最新抢筹7股过亿
AI芯片市场在市场空间扩大和涨价潮的双重驱动下表现强势。文章分析了全球和国内AI芯片市场的快速增长预测，指出AI相关芯片如存储芯片和服务器CPU持续涨价，供需失衡加剧。同时，融资客积极抢筹相关个股，5月以来AI芯片概念被杠杆资金净买入133亿元，显示市场资金追捧。未来，AI芯片将向高集成、低功耗、专用化、国产化方向发展，持续驱动半导体行业与数字经济的增长。
功率半导体价格密集上涨 AI数据中心成为主要推动因素 业内预计供需紧张短期难解
2026年以来，功率半导体行业迎来密集涨价潮，MOSFET和IGBT产品涨幅达10%-20%。AI数据中心需求激增成为最大推手，叠加新能源车拉动和上游成本上涨，导致全球8英寸产能紧张。业内预计，由于新产能释放延迟，供需失衡将持续6-12个月，影响产业链稳定。
存储芯片掀涨价潮，AI需求成为关键变量
全球存储芯片龙头股价创新高，市场面临15年来最严重供应短缺。AI算力需求成为本轮涨价关键驱动，高端AI系统对高速存储容量和带宽提出更高要求。专家分析供需缺口原因、AI时代存储新需求及缓解短缺的技术路径，指出存储供给实质性缓解仍需时间。
豆包新增付费功能 国产Token多次涨价 便宜不是中国AI的唯一竞争力
本文探讨了豆包新增付费服务背后国产AI Token价格多次上涨的现象，分析了Token消耗激增、算力成本上升等驱动因素。文章指出行业正从价格战转向提升Token效率，强调效率和模型能力将成为AI竞争的核心，而非仅依赖低价策略，并预示未来价格可能下降和计价方式改变。
Anthropic 悄然上调 Claude Code 资费，开发者每日成本翻倍
Anthropic 悄然上调 Claude Code 资费，开发者日均使用成本从6美元升至13美元，月成本最高达250美元。文章解析涨价原因、订阅模式承压现状，以及 AI 编程工具在高性能模型与商业化成本之间面临的新挑战。
PCB上游又现涨价潮：CCL最高调涨40% 锁定AI服务器等高阶应用
本文聚焦PCB上游CCL（覆铜板）行业的最新涨价潮。受原材料成本上升及AI服务器、800G交换机等高阶应用需求推动，台耀、台光电等供应商近期大幅上调报价，最高涨幅达40%。文章深入分析了CCL行业涨价的核心驱动力，探讨了硅微粉等关键材料在高性能基材演进中的重要作用，并指出国产厂商在高阶材料领域迎来的国产化替代机遇。
