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AI资本开支突传利好，最强赛道全线跳水，杀跌逻辑能否扭转
今日A股半导体赛道全线跳水，科创半导体指数跌超5%。杰富瑞最新报告传来重大利好：全球云端支出加速增长，2026年增速上修至10.1%，微软Azure领先AWS优势大幅扩大至27个百分点。文章分析Meta云业务引发的算力过剩担忧能否扭转杀跌逻辑，强调AI需求强劲、GPU租赁价上涨、渗透率低，长期投资逻辑仍具支撑。
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