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国产算力“三支箭”：一图梳理相关概念股
国产算力产业链正加速扩张，智谱AI落地1GW国产AI算力数据中心，腾讯云2026Q4部署NPO超级节点。华为Atlas 950、阿里真武M890、中科曙光scaleX等超节点亮相世界人工智能大会。研报指出核心“三支箭”：AI芯片（市占突破40%）、晶圆代工厂、超节点。A股锐捷网络、华勤技术、紫光股份、盛科通信、中兴通讯等强势跟涨。
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三星据称已完成特斯拉AI5芯片流片 将采用2nm工艺
文章聚焦特斯拉AI5自动驾驶芯片的最新进展：三星据称已完成流片，并计划在得州工厂以2纳米工艺生产。报道同时分析了三星2nm良率改善、与台积电竞争格局，以及AI5后续量产和特斯拉整车切换面临的挑战。
AI需求蔓延至成熟制程，台积电拟上调报价，预计明年1月生效
文章聚焦台积电拟上调成熟制程报价的最新动向，分析AI需求如何从先进制程扩散至PMIC、功率器件等成熟领域，并梳理晶圆代工、封测涨价及半导体成本传导链条，揭示行业景气上行与通胀压力并存的趋势。
SpaceX与Anthropic签署协议，进军太空算力领域；大厂减产叠加AI周边IC需求骤增，晶圆代工成熟制程酝酿涨价
本文聚焦两大行业动态：SpaceX与Anthropic签署协议，合作进军太空算力领域，提升AI服务能力并探索轨道AI算力愿景；同时，晶圆代工成熟制程因台积电、三星减产及AI周边IC需求激增，产能利用率回升，酝酿涨价趋势。文章分析了这些事件对投资市场的影响，提供概念股参考，为投资者揭示新兴机遇和行业拐点。
中金公司：继续看好光通信、芯片定制服务、存储、晶圆代工等核心投资方向
文章围绕谷歌在Cloud Next 2026发布的第八代TPU展开分析，指出训练与推理芯片分离设计、网络架构升级将提升AI算力效率，并强化降本增效的产业飞轮。中金继续看好光通信、芯片定制服务、存储及晶圆代工等核心投资方向。
芯片涨价潮蔓延 思特威希荻微等公司相继提价
近期芯片涨价潮持续扩散，思特威、希荻微等多家科创板芯片公司接连发布产品提价函，主要涉及智慧安防、AIOT及部分低毛利产品。涨价原因包括全球存储芯片短缺、上游晶圆代工与封测成本上涨，以及原材料价格攀升。行业观察指出，低毛利产品因成本敏感度高而涨价幅度更大，同时中国大陆晶圆厂正加速产能建设以应对供应链压力。
芯片代工厂为存储产能停止接单 CIS客户被放弃
晶圆代工厂力积电因运营策略调整，专注于存储和电源管理技术，决定从第二季度起停止接单CIS厂商晶相光的部分主要产品，预计影响其产能规划。在AI热潮下，8英寸晶圆代工产能面临吃紧，台积电、三星等厂商减产，代工价格普遍上涨，存储代工产能紧张趋势凸显，中芯国际、华虹公司等有望受益。
