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景林资产2026年中致信：AI正引发全球生产函数变化，核心资产面临重新定义
景林资产CEO高云程在2026年中致信中指出，AI并非普通科技创新，而是全球生产函数的深刻变革，将推动平台公司从轻资产互联网转向重资产“智能工厂”，估值体系需转向算力效率、模型能力与资本回报等新维度。他重新定义中国核心资产，从房地产、白酒、互联网转向科技创新与AI产业化，提出AI“五层蛋糕”框架。景林组合重点布局半导体与AI基础设施、中国全球竞争力先进制造以及黄金资源，强调最大风险是用旧框架理解新世界。
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景林年终信称AI行业改造才起步
景林资产CEO高云程在2025年终信中强调，以DeepSeek为代表的中国AI展现出强大竞争力，AI对各行业的改造渗透才刚起步。他认为国际资金将逐步回流中国资产，并提示投资者需审慎评估AI相关公司的现金流与估值。未来应重点关注世界级AI应用入口平台，以及2026年可能成为AI智能体普及元年的新机遇。
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