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光通信企业上半年业绩普遍预增，最高增幅超900%
受益AI算力需求激增，长飞光纤、东山精密、光迅科技等多光通信企业上半年业绩普遍大幅预增。长飞预计净利润24-30亿元（同比增长711%-914%），东山29-30亿元（增长282%-295%），光迅5.59-6.15亿元（增长50%-65%），通富微电16-18亿元（增长288%-336%）等。文章分析了新型光纤光缆量价齐升、数据中心建设驱动下的供需格局优化，揭示了行业持续高景气及未来3-5年结构性机会。
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算电协同价值攀升 AI迎来HALO时刻
文章探讨了“算电协同”概念的重要性及其在AI发展中的关键作用。随着该概念被写入政府工作报告，电力板块迎来涨停潮，风电、储能和绿色电力成为市场热点。黄仁勋指出能源供给是AI规模化发展的瓶颈，全球竞赛中中国已占据先机。文章还分析了欧洲和美国的电力短缺问题及应对策略，揭示了电力在AI时代的核心地位。
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