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三大指数集体收涨，存储概念股大跌，南方两倍做多海力士大跌30%，AI大模型双雄重挫
7月28日港股收盘：恒生指数涨0.41%，恒生科技涨0.61%。存储、PCB、半导体板块大跌，南方两倍做多海力士跌30%、三星跌超26%；AI大模型“双雄”智谱跌超18%、MiniMax跌超14%。英伟达AI合作逾7500亿美元引发需求过高担忧，中国企业进展也给市场带来压力。南向资金净卖出24.95亿港元。市场人士分析原因。
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英伟达新品被指内存容量缩水 海内外存储股应声重挫
英伟达新一代AI服务器平台Vera Rubin被曝内存容量从192GB降至96%，旨在优化成本，引发海内外存储股集体回调，SK海力士、美光科技等股价大幅下跌。分析指出降配仅涉及CPU侧系统内存，不影响GPU算力，且存储市场因AI需求驱动高景气持续，行业估值正从周期股向AI基础设施资产转型，回调反映短期情绪波动，长期前景依然乐观。
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