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中信证券：AI上游通胀、液冷、存储、具身智能主题有望爆发
中信证券研报指出，在金融资源向硬科技倾斜和A股结构性调整背景下，AI上游通胀、液冷、存储、具身智能四大主题的投资热情有望爆发。文章分析了市场震荡趋势、政策催化因素（如陆家嘴论坛和夏季达沃斯）及宏观环境，建议投资者关注这些科技成长方向，并提供了主题推荐组合，回测显示高收益率，助力把握投资机会。
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市场结构性分化延续，AI硬件与半导体科技主线持续火爆
文章分析了当前市场延续结构性分化现象，聚焦以AI硬件和半导体为代表的科技主线持续火爆。具体探讨了PCB板块受AI算力高需求驱动，覆铜板多次涨价带来的产业链景气确定性；以及半导体存储板块在行业周期、算力需求和政策三重利好共振下全面爆发。尽管市场整体赚钱效应不均衡，但科技股成为核心热点，为投资者揭示了潜在趋势和机会。
存储红利向非AI扩散：两类内存年内价格翻倍 机构预计下半年持续上涨
文章探讨了存储市场红利向非AI领域扩散的趋势，重点分析了NOR Flash和SLC NAND在2026上半年价格累计涨幅突破100%，并预计下半年涨幅仍将维持高位。这源于大厂产能转向AI相关产品，挤压了这些存储的供应，而车规和工控领域需求稳定，导致供需紧张和价格上涨。文章通过机构报告和企业数据，提供了行业动态和未来预测，对投资者和行业从业者具有参考价值。
高盛调研阿斯麦：AI推动EUV需求扩张 存储或成下一增长引擎
高盛调研阿斯麦显示，AI基础设施投资正推动EUV光刻机需求持续扩张，公司产能进展顺利，客户需求能见度提升。存储行业对EUV的采用加速，以及CPU在AI中的重要性增长，可能成为被低估的驱动力。高盛维持买入评级，目标价1600欧元。文章还指出，High-NA EUV或率先在存储领域落地，存储行业需求透明度改善，为未来增长提供支撑。
三大利好集中来袭，芯片板块开盘7分钟多股封死20%涨停，整条赛道走强
文章聚焦A股芯片板块强势爆发，梳理明微电子等个股涨停及芯片ETF大涨背后的三大利好，包括政策支持、存储价格上涨和一季报业绩超预期，同时提示五一假期前中东局势、日本货币政策等外部不确定性对市场持续性的影响。
中金公司：继续看好光通信、芯片定制服务、存储、晶圆代工等核心投资方向
文章围绕谷歌在Cloud Next 2026发布的第八代TPU展开分析，指出训练与推理芯片分离设计、网络架构升级将提升AI算力效率，并强化降本增效的产业飞轮。中金继续看好光通信、芯片定制服务、存储及晶圆代工等核心投资方向。
AI产业链业绩井喷 算力存力运力齐飘红 AI浪潮引爆业绩 算力存力运力齐报喜 AI算力三大支柱全线走强 产业链迎业绩兑现期
文章揭示了AI产业链在2024年第一季度迎来强劲预增潮，算力、存力、运力等关键环节集体交出亮眼业绩。海光信息、东山精密、香农芯创、德明利及强一股份等多家公司营收和净利润实现大幅增长，部分增幅超千倍。这主要得益于AI算力需求的爆发、数字基建升级、企业级存储价格上涨以及大模型和Agent应用的快速发展。文章强调，随着Agent任务复杂化，对内存带宽、互联吞吐和智能计算密度的需求将持续非线性扩张，预示着AI算力基建投资将不断提高，行业景气度持续上行。
AI产业链涨价环节解析：算力存储大模型全梳理
本文通过一张图表清晰展示了AI产业链中价格上涨的关键环节，包括算力、存储和大模型等核心领域，帮助读者快速了解当前AI行业的发展趋势和投资热点。
