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中信建投：继续看好AI产业链，关注火箭成功回收带来的投资机会
中信建投研报指出，Meta持续加码AI算力投入，国内DeepSeek与智谱布局自研AI芯片，进一步强化国产算力产业链成长逻辑。同时，长征十号乙实现大运力火箭可控回收，为商业航天、卫星互联网及太空算力带来新的投资关注点。
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字节跳动加大量采购国产芯片，国产算力有望迈入供需两旺格局
文章围绕字节跳动加码采购国产AI芯片展开，分析国内大模型迭代、智算中心建设和云厂商扩张带来的算力需求增长，指出国产芯片供应释放有望推动算力行业进入供需两旺新阶段，并梳理沐曦股份、海光信息等相关受益企业。
字节跳动大量采购国产芯片 互联网大厂竞相搭建算力护城河
文章报道了字节跳动正与天数智芯洽谈采购国产AI芯片用于大模型推理，折射出互联网大厂如百度、阿里、腾讯等在数据中心建设和算力竞争中的加速布局。国产芯片在推理侧已达可用水平，结合信创国产化要求，推动多供应商体系建立。AI算力需求从训练向推理切换，推理芯片市场增长，但供需失衡导致成本上升，行业竞争焦点转向降低Token成本，揭示了产业深层变革。
2026中国国际金融展：国产大算力芯片公司成焦点 金融企业探索算力部署新业态
2026中国国际金融展于上海开幕，国产大算力芯片公司如海光信息、沐曦股份和兆芯成为焦点，展示适配金融行业的数字化解决方案。这些企业强调国产算力在解决金融安全、推动AI智能体应用方面的重要性，金融企业则积极探索算力部署新业态，促进金融科技创新和产业升级。
优必选与沐曦股份成立合资公司，聚焦具身智能端侧芯片研发。
6月11日，沐曦股份与优必选在南京签署战略合作协议，合资成立曦选创智科技，联合研发具身智能端侧芯片与整体解决方案。沐曦股份凭借高性能GPU积累，优必选凭借人形机器人场景优势，携手打造国产自主可控算力底座。产品计划2027年下半年流片、2028年量产，将助力人形机器人实现自主感知、决策与执行，推动中国具身智能产业安全发展。
涉及国产芯片、商业航天和5G的这家公司已实现数据中心大客户批量供货，太空算力电源初样正在研发中
本文基于机构调研，重点介绍了新雷能在数据中心电源、商业航天和太空算力领域的进展，包括实现大客户批量供货、产品在轨运行稳定及初样研发。同时，和顺科技在高端MLCC配套功能性膜材和碳纤维方面取得技术突破，推动国产替代。两家公司第一季度业绩增长显著，市场表现强劲，展现了在国产芯片、5G和新材料领域的竞争力与投资价值。
华泰证券：交换芯片在AI驱动下将从2026年起开启二次成长
华泰证券研报指出，作为数据中心互联核心组件的交换芯片，受AI驱动将在2026年起迎来二次成长。研报预测，受益于AI集群规模扩张和超节点架构兴起，国产交换芯片市场到2028年有望达242亿元，年复合增长率高达96%。分析强调，尽管当前市场由海外巨头主导，但国产厂商正加速技术追赶，尤其在Scale up领域，或重塑竞争格局，投资逻辑聚焦于云厂商资本支出乐观和超节点方案放量带来的需求增长。
百度旗下昆仑芯启动科创板上市辅导 国产芯片生态竞争加剧
百度旗下AI芯片公司昆仑芯正式启动科创板上市辅导，同时推进港股上市，反映了国产芯片企业加速资本市场布局的趋势。文章分析了昆仑芯从百度体系独立后的产品发展和市场定位，并指出在AI算力需求激增的背景下，国产AI芯片行业已进入生态竞争新阶段，多家企业如摩尔线程、壁仞科技等竞相IPO，以支持高研发投入和抢占市场先机。
A股5月迎来开门红 芯片产业链强势领跑 人气龙头2日飙涨33%
本文报道了A股市场在5月迎来开门红，芯片产业链成为领跑热点。文章深度拆解了存储芯片、国产芯片和铜箔等市场热点，通过《电报解读》、《九点特供》等栏目提供独家分析，展示了相关公司如江波龙、寒武纪等股价大幅上涨，突显了芯片行业的投资价值和市场趋势。
全球AI电源出货激增导致MCU芯片供不应求
全球AI电源出货激增导致MCU芯片供应紧张，海外AI电源和光通信公司正大规模采购国产MCU芯片以应对算力扩张需求。国民技术已实现对全球顶级电源管理大厂的批量供货，电源监控芯片稳定量产，单价1.5～2美元，其通信类芯片有望在7月完成送样，成为核心国产MCU合作伙伴，提升配套份额，反映了AI驱动下芯片需求的增长和国产芯片的崛起机遇。
AI内存需求引爆存储芯片超级周期 澜起科技涨超6%
本文分析了人工智能（AI）发展对存储芯片市场的冲击。美光CEO警告AI内存需求激增，导致高性能存储芯片供应紧张，全球DRAM供需缺口扩大，超级周期可能延长至2027年。同时，国产企业如澜起科技和兆易创新在行业高景气度下业绩爆发，毛利率提升，产品供不应求，凸显了AI驱动下的增长机遇。
国芯与国模协同推进：DeepSeek适配国产芯片，AI算力底座迈向多样化
DeepSeek-V4开源并完成在英伟达GPU与华为昇腾NPU上的专家并行验证，带动沐曦、寒武纪、摩尔线程等多家国产芯片厂商加速适配。业内认为，这标志AI算力底座由单一CUDA走向多元生态，叠加云厂商API落地与券商看好，国产“芯片+大模型+云服务”闭环正加速成形。
涨价浪潮下DeepSeek推动AI价格战：百万Token输入定价0.25元
本文聚焦AI行业算力普遍涨价的背景，介绍DeepSeek V4-Pro模型推出2.5折限时特惠，缓存命中输入价低至0.25元/百万Tokens，价格较海外主流大模型优势显著。同时解析其依托适配国产芯片、创新混合注意力架构实现降本的核心逻辑，呈现AI大模型市场的价格竞争态势。
华西证券：持续推荐商业航天与AI算力两大主线
华西证券指出，在地缘风险扰动下，商业航天与AI算力仍是核心投资主线。报告强调算力供需失衡与云厂商涨价将利好国产AI芯片、算力租赁及光通信板块，同时中国航天日或催化卫星通信、物联网等商业航天产业链加速发展，但需关注政策、技术和价格持续性风险。
DeepSeek V4将于4月下旬发布:万亿参数规模并深度适配国产芯片
DeepSeek创始人透露，新一代旗舰大模型DeepSeek V4拟于2026年4月下旬发布。该模型将实现万亿级参数规模及百万级上下文窗口的重大升级，并首次深度适配华为昇腾等国产芯片，标志着国产AI摆脱CUDA依赖迈出关键一步。此举已引发算力市场连锁反应，展示了中国AI产业在模型、算力与生态协同发展上的全新布局与增长潜力。
