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中信证券：大幅波动不改AI超级周期，重视国产算力“Plan B”
中信证券发布2026年7月投资策略，认为Meta拟出租算力虽引发算力过剩担忧和科技股波动，但AI超级周期趋势未改。本质是盘活老旧资产，租金仍在上涨，Capex高增延续。中长期看好模型能力提升，海外AI高拥挤下，国产算力“Plan B”具差异化价值有望获外资青睐。推荐关注国产FAB、设备、光通信及存储、PCB上游等高确定性方向。
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