TAG:半导体设备景气度
AI资本开支猛增下，半导体设备与零部件将迎来哪些机遇？这场沙龙给出一线研判
AI资本开支沿算力—芯片—晶圆厂扩产—设备—核心部件逐级传导，本轮半导体设备市场三年有望翻倍至2万亿元，上游核心零部件景气弹性最高，成为瓶颈中的瓶颈。国产替代加速叠加设备补库需求，三重驱动下，零部件厂商出海窗口期打开，国内设备龙头订单年复合增速有望60%-80%。半导体设备与核心部件研讨沙龙一线研判，为投资者提供清晰周期判断。
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