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半导体产业链上半年业绩大面积预增 AI算力需求驱动产品涨价
A股半导体公司上半年业绩预告大面积预增，45家企业中42家盈利、39家净利润同比增长超预期。AI算力需求爆发+产品涨价双轮驱动，存储模组龙头江波龙预增超74倍（净利润92-110亿），设备板块也获利好。全球AI云厂商加码、头部大模型落地，半导体产业链景气延续，算力链条细分环节保持高增长态势。
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三星营业利润翻18倍但股价暴跌，市场担忧AI芯片周期生变
三星电子2026年二季度业绩指引超预期，销售额同比激增129%，营业利润暴增1810%至89.4万亿韩元，创历史新高。然而这一亮眼财报却引发“买预期、卖事实”行情，三星股价暴跌10%，SK海力士同步重挫，KOSPI触发熔断。市场焦点转向AI资本支出可持续性担忧，以及2028-2029年巨额扩产可能导致的存储芯片超级周期反转风险。尽管当前DRAM、NAND价格暴涨、利润率高达75-80%，但下游消费电子成本压力显著增加。
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