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全球AI概念股集体反弹：欧股创历史新高 韩股上涨近18%
全球AI概念股周五集体反弹，欧洲斯托克600指数突破历史新高，科技板块涨1.68%。法国半导体材料龙头Soitec暴涨超7%，德国英飞凌涨近6%，阿斯麦涨超2%。韩国KOSPI指数单日暴涨17.91%，三星电子重回1.2万亿美元市值。美股SOXXETF飙升8%，美股科技巨头超预期云业务业绩兑现AI投资回报，乐观情绪蔓延全球。
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港股收盘：半导体、存储概念股走强，南方两倍做多海力士涨超67%，AI大模型双雄大涨，小米集团跌7.28%
香港恒生指数今日小幅上涨，半导体、存储概念股领涨，兆易创新涨超7%、南方两倍做多海力士暴涨超67%，AI大模型“双雄”智谱和MiniMax同步大涨超13%。科网股分化明显，小米集团大跌7.28%，南向资金净卖出4.8亿港元。市场关注AI与半导体热点持续发酵。
AI算力军备竞赛加速 存储芯片大幅反弹 机构紧盯多只超跌概念股
AI算力军备竞赛加速背景下，存储芯片概念股早盘暴力反弹，逾十股涨停。中共中央政治局会议强调人工智能+行动，欧盟计划建设AI超级工厂，三星电子Q2利润暴增1813.8%，亚马逊AWS订单积压4960亿美元。存储供应短缺将持续至2028年，HBM需求驱动行业高盈利状态有望长期维持，机构紧盯多只超跌概念股的投资机会。
三星电子第二季度营业利润同比暴增1814% 创历史新高
三星电子第二季度财报显示，营收同比大增130%，营业利润暴增1814%至历史新高。半导体业务（DS）创纪录，AI驱动存储需求强劲增长，预计HBM、eSSD等加速扩张。尽管移动业务亏损，但整体市场供不应求。财报后股价波动，AI资本开支成市场焦点。
券商晨会精华：积极增配机器人及智驾底部阿尔法标的
券商晨会精华精选华西证券、中信证券、中信建投最新观点。聚焦机器人及智驾底部α标的，积极增配商用车及摩托车。强调效率革命重构生态，算力与应用双轮驱动；科技金融盛宴未央，产业变革共振制度红利。三大指数收涨背景下，挖掘高景气高弹性投资机会。
全球资本市场遭遇黑色星期二，AI产业叙事是否迎来终局？
7月28日全球资本市场遭遇“黑色星期二”，AI产业链从美股费城半导体指数狂泻近5%到韩国KOSPI暴跌10.84%触发熔断，HBM等核心资产集体崩盘。外资净卖出、散户杠杆狂加、Meta开放闲置算力及英伟达订单疑云等多重消息，共同击穿“算力永稀缺”叙事。分析指出AI产业估值泡沫正从边缘向核心破裂，市场正在从乐观成长转向盈利兑现考验，流动性收紧风险凸显。
川大、电子科大推动校友资源互通：集结百余名科创校友对接资本，人工智能、芯片等6大方向最受资本青睐
7月24日，四川大学与电子科技大学联合举办校友企业家科创沙龙，吸引近150位科创校友、企业家和资本方参与。现场6个硬科技项目路演聚焦人工智能、科研算力、半导体材料、半固态电池、商业航天芯片等前沿领域。两校将深化校友资源互通，推动高校技术市场化转化与产学研资本协同，激活四川科创活力。
三星与博通联手超2000亿美元 全面押注下一代AI芯片
三星电子与博通宣布深度战略合作协议，预计2030年半导体业务规模突破2000亿美元。双方将整合博通ASIC定制设计能力与三星Sub-2纳米先进制程，联合研发下一代HBM高带宽内存，加速AI芯片“设计+制造”全链条耦合。这一合作标志着行业从通用GPU转向定制化芯片，标志三星芯片制造实力与竞争地位双重提升。
全球最大资管研判：低价AI崛起不等于投资崩溃，芯片股已抛过头
贝莱德最新研判称，芯片股近期回调源于“反应过度”，并非AI投资终结。低价大模型崛起不会削弱AI支出，反而扩大应用范围并推高数据中心、存储、电力等基础设施需求。贝莱德维持超配美股立场，建议投资者关注AI瓶颈领域，华尔街多家投行也同步认为回调接近尾声、逢低买入可期。
双创指数强势反弹 半导体及算力硬件携手引领市场修复
市场深V反弹后，双创指数强势拉升，半导体产业链因政策利好与估值修复成为核心驱动，带动科技普涨。算力硬件板块同步强势修复，中际旭创等核心标的领涨，资金持续流入科技赛道，叠加北美财报周期与海外供应链影响，短期市场修复有望延续。
创业板指探底回升涨超7%，半导体芯片、算力硬件等科技赛道卷土重来
文章复盘A股探底回升行情，创业板指大涨超7%、科创50涨超10%，半导体芯片、PCB、CPO、算力硬件等科技赛道强势反弹。分析市场情绪修复、资金轮动逻辑及后市节奏，并梳理相关板块与个股表现。
AI热潮推动韩国7月出口再创纪录，芯片出口增长超1.8倍
受全球AI热潮和数据中心建设带动，韩国7月前20天出口额大幅攀升并创下历史同期新高。其中芯片出口同比暴增180.6%，电脑相关产品增长近232%，成为拉动贸易顺差扩大的核心动力，凸显半导体在全球科技供应链中的关键地位。
瑞银称抛售已近尾声，逢低买入AI与半导体股时机已到
瑞银认为动量股与半导体板块的急速抛售已接近尾声，对冲基金大幅减仓后，AI与软件股仓位回落至较低水平。报告指出，随着人工智能基本面改善，投资者可考虑逐步逢低布局相关股票，但需警惕银行、工业等近期领涨板块可能回调。
芯片通胀来袭，AI交易将迎大考：一文读懂背后双刃剑效应
文章聚焦“芯片通胀”对AI交易的双刃剑影响：一方面，AI芯片价格飙升反映需求强劲；另一方面，也推高云厂商和终端产品成本，压制投资回报与消费需求。文中解析其对半导体、AI产业链及投资者信心的潜在考验。
上半年我国集成电路出口额同比增长88.7%
7月20日，工业和信息化部总工程师王卫明在国新办新闻发布会上透露，上半年我国集成电路出口额以人民币计价同比增长88.7%，电子元件增长62.6%，风力发电机组增长35.6%。这些数据凸显全球AI与绿色低碳转型推动下，我国芯片等电子产业出口强劲增长，助力产业链全球竞争力提升。
