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扩产受限需求高涨，AI存储紧缺周期或延续至明年末
美银证券分析师Vivek Arya在最新研判中指出，人工智能正推动内存行业出现结构性转型，AI专用存储芯片的供需失衡状态预计将至少延续至2027年末。由于AI优化型存储芯片生产所需产能是传统产品的3至4倍，且扩产受限于土地、电力等资源约束，存储厂商通过长期协议锁定供应以应对需求高涨。这标志着行业正摆脱消费电子主导的传统周期，进入AI驱动的长期景气上行阶段。
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