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美股光芯片龙头2028年前产能已售罄，国产厂商迎来切入全球头部供应链机遇
本文聚焦美股光芯片龙头Lumentum产能告急、2028年产能即将售罄的行业动态，分析光通信行业高景气度下供需错配的现状，指出该缺口为国产光芯片厂商切入全球头部供应链创造关键机遇，同时梳理了源杰科技、永鼎股份等国内相关企业的技术进展与产能布局。
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订单排满至2028年：光通信如何成为AI时代“卖水人”
本文深入探讨了光通信行业在AI浪潮下的爆发式增长。以Lumentum订单排至2028年为切入点，分析了AI数据中心从“数据仓库”向“AI工厂”转型过程中，光通信作为核心基础设施的重要性。文章重点解析了从800G向1.6T的技术演进趋势，以及CPO、LPO等前沿技术的应用。同时，梳理了英伟达等巨头对产业链的深度绑定，以及中际旭创、新易盛等中国企业在全球市场中的竞争优势与机遇。
国盛证券：随着AI算力持续扩张等因素 滤光片需求弹性显著放大
国盛证券研报指出，滤光片作为波分复用（WDM）技术的核心元件，在AI算力持续扩张及800G/1.6T高速光模块放量的驱动下，需求弹性显著放大。由于供给存在刚性约束，滤光片已成为光器件中的新紧缺品种。相关厂商正凭借技术优势向Z-BLOCK等高附加值组件拓展，提升产业链价值，建议重点关注在光通信滤光片领域布局的核心企业。
巨头验证资本涌入 AI算力驱动空芯光纤热潮
随着微软、英伟达等科技巨头推进空芯光纤在AI算力中心的试点部署，该技术迎来产业化关键突破。国顺激光等国内企业加速研发，资本热度升温，但良率与工程化挑战仍是规模化落地的核心瓶颈。文章深度解析空芯光纤如何从实验室走向真实网络应用。
AI驱动数通市场 仕佳光子净利暴增426%
仕佳光子2025年业绩快报显示，受人工智能发展驱动数通市场需求增长，公司实现营收21.29亿元，同比增长98.12%；净利润3.42亿元，同比大幅增长426.15%。公司光芯片、器件等产品订单增长，并通过降本增效提升盈利能力，同时积极拓展硅光模块及海外市场。
中信证券：国产大模型表现亮眼 重点关注算力投资机遇
中信证券研报指出，2026年春节期间国产大模型token调用量井喷，反映出AI推理需求指数级增长。国产算力凭借成本优势和生态完善，有望在基础设施层占据主导地位。报告建议关注光通信、高速线模组、交换芯片及交换机、IDC等环节的投资机遇。
光谷重点企业春节不停工 AI光模块订单延续至四季度
光谷多家重点企业在春节期间保持生产线满负荷运转，华工科技、烽火通信和长飞公司等企业全力保障AI高速光模块、光纤光缆等产品的生产交付。订单已排至2026年第四季度，展现了光谷在光电子产业领域的强劲发展势头和全球市场竞争力。
中信证券：AI产业趋势明朗 光通信板块前景可期
中信证券研报指出，AI算力需求爆发推动光通信产业升级，海外云厂商及台积电资本开支扩张印证AI基础设施需求强劲。报告分析了高速光模块的旺盛需求、供应链瓶颈的缓解趋势，以及NPO技术作为关键过渡方案的优势。研报持续看好国内光通信龙头公司的发展潜力，并维持通信行业“强于大市”评级。
AI算力需求激增 800G光模块厂商推荐与产品成熟度评估
本文分析了AI算力需求激增背景下800G光模块成为市场刚需的趋势，并重点评估了奥远光通、中际旭创和新易盛三家主流厂商的产品成熟度、技术优势与市场定位，为企业选择合适的光模块供应商提供决策参考。
美股最强50：Fabrinet主导算力上限的隐秘价值
本文深入分析了Fabrinet（NYSE: FN）在AI算力浪潮中的关键战略地位。作为高复杂度光学与电子制造服务的隐形冠军，Fabrinet深度嵌入全球数据中心与AI基础设施的核心供应链，其先进的光通信技术直接决定了算力系统的性能与扩展上限。文章探讨了公司被市场低估的价值、核心业务板块以及未来的增长潜力，为投资者提供了一个兼具高景气度与估值修复机会的长期关注标的。
AI明星新股破纪录 AI产业链涨停潮再现
本文分析了A股市场AI产业链的涨停热潮，重点解读了光通信和液冷服务器板块的强势表现。文章指出，受GPU龙头新股沐曦股份上市大涨及行业利好消息提振，AI相关概念股受到资金重点关注。同时提供了涨停个股榜单、主力资金流向及连板情况等关键数据，为投资者把握市场热点和资金动向提供参考。
AI算力基建热推升光通信需求 长飞光纤周内涨超30%
长飞光纤光缆股价周内累计涨幅超30%，受AI算力基建热潮推动，光通信需求激增。公司拟配售新股加速海外业务拓展，受益于数据中心扩张和高速光模块供不应求，行业前景看好。
CPO概念股活跃 富信科技强势涨停
12月11日，CPO（共封装光学）概念股在盘中表现活跃，富信科技强势涨停，赛微电子、新易盛等个股盘中创下历史新高，仕佳光子、光库科技等相关股票也涨幅靠前，显示出市场对光通信技术领域的关注度持续提升。
