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光芯片国产替代窗口期已至，国内厂商正实现群体性突破
算力需求持续增长推动光模块向高速率演进，但上游光芯片国产化率仍低。随着海外供给紧缺和国内技术群体性突破，光芯片国产替代窗口期已至。国内厂商如源杰科技、长光华芯等正加速突破，但行业面临如何将窗口期红利转化为规模化落地长期优势的核心考验。
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光模块大扩产调查：产能抢跑撞上供给天花板 供应链资源卡位战打响
本文调查了AI算力浪潮下光模块行业的扩产热潮，揭示产能抢跑与供给天花板之间的尖锐矛盾。文章分析了企业通过建厂、囤货、融资等方式激进扩产，但面临DSP芯片、EML芯片及磷化铟衬底等核心物料短缺，供应链资源争夺白热化。同时，技术迭代加速，硅光方案从备选跃升主流，行业格局进入重构阶段。
佰维存储与海光芯正合作，2亿元财务资助锁定算力基建大单，聚焦AI光电互联。
佰维存储与海光芯正签署战略合作协议，深化光电互联产品封装业务合作，共同服务AI算力基础设施场景。佰维存储提供最高2亿元财务资助，用于海光芯正采购硅光芯片等关键原材料，以锁定供应链并推动从技术验证迈向量产阶段。此次合作旨在应对AI数据中心对高速光电互联技术的需求，提升双方在算力基建领域的竞争力。
科创板光通信板块“全线飘红”：AI算力需求井喷 从产业预期走向业绩兑现
随着AI算力需求持续井喷，科创板光通信板块在2025年和2026年一季度交出亮眼成绩单，多家头部企业如源杰科技、仕佳光子等实现营收和利润大幅增长。板块从产业预期炒作转向实际业绩兑现，受益于AI数据中心对高速光模块的刚性需求，推动产品从800G向1.6T迭代，行业迈入量价齐升的收获期，彰显了光通信产业链的投资价值和增长潜力。
AI算力板块2025年年报与2026年一季报全扫描：业绩兑现潮中，谁在裸泳谁在冲浪？
本文全面扫描了AI算力板块在2025年年报和2026年一季报中的表现，揭示了行业从概念炒作转向业绩兑现的关键转折。重点分析了寒武纪、工业富联、源杰科技等公司的爆发式增长，标志着国产算力盈利拐点已至；同时探讨了光模块领域的龙头表现与增速放缓迹象，并展望了AI基础设施建设加速带来的长期机遇。文章为投资者提供了行业洞察，帮助识别优质公司与潜在风险。
东山精密股价年内涨幅超120%背后：AI算力需求持续爆发，Q1净利同比增长143%
东山精密一季度营收与净利分别同比增长52.72%和143.47%，股价年内涨超120%。文章解析其受益于AI算力爆发、光模块与AI PCB放量、产能扩张提速的核心逻辑，并对中际旭创、深南电路等产业链公司业绩共振进行梳理，展现AI基础设施高景气度。
思瑞浦Q1营收和净利均创历史新高，光模块带动模拟前端芯片需求增长
思瑞浦2026年Q1营收与净利润双创历史新高，信号链与电源管理芯片均实现高增长。公司连续8个季度增长，受益于泛工业、汽车及光模块等高价值场景放量，尤其AFE芯片在高速光模块中加速规模化出货，反映AI与数据中心需求驱动下模拟芯片行业景气上行。
AI算力需求增长带动光纤行业走强，长飞光纤光缆股价上涨超7%
文章聚焦AI算力驱动下的光纤行业爆发，分析了长飞光纤光缆等个股大涨背后的逻辑。受全球AI基础设施建设及供需错配影响，光纤行业进入高景气周期，订单排产已至2027年。随着1.6T光模块技术演进及新材料应用，市场空间巨大。尽管存在出海及技术迭代压力，具备技术和规模优势的头部企业将在AI增长红利中持续领跑。
订单排满至2028年：光通信如何成为AI时代“卖水人”
本文深入探讨了光通信行业在AI浪潮下的爆发式增长。以Lumentum订单排至2028年为切入点，分析了AI数据中心从“数据仓库”向“AI工厂”转型过程中，光通信作为核心基础设施的重要性。文章重点解析了从800G向1.6T的技术演进趋势，以及CPO、LPO等前沿技术的应用。同时，梳理了英伟达等巨头对产业链的深度绑定，以及中际旭创、新易盛等中国企业在全球市场中的竞争优势与机遇。
国盛证券：随着AI算力持续扩张等因素 滤光片需求弹性显著放大
国盛证券研报指出，滤光片作为波分复用（WDM）技术的核心元件，在AI算力持续扩张及800G/1.6T高速光模块放量的驱动下，需求弹性显著放大。由于供给存在刚性约束，滤光片已成为光器件中的新紧缺品种。相关厂商正凭借技术优势向Z-BLOCK等高附加值组件拓展，提升产业链价值，建议重点关注在光通信滤光片领域布局的核心企业。
蓝思科技智能机器人收入突破10亿元 多家千亿科技巨头受关注附名单
本文聚焦近期机构调研热门个股，特别关注蓝思科技在智能机器人领域的亮眼表现，其机器人业务收入已超10亿元，并积极布局人形机器人及核心部件，计划将具身智能机器人应用于工业生产。此外，多只千亿市值科技巨头如圣邦股份、中际旭创、京东方A等也获得大量机构关注。文章详细介绍了圣邦股份丰富的产品线、中际旭创在光模块领域的强劲需求预测、京东方A对面板市场的展望，以及通达股份、凯莱英、德科立等公司的业务亮点与增长策略。整体展现了当前科技巨头在AI、光通信、半导体等多个前沿领域的强劲发展势头和市场潜力。
光模块受关注 深圳加码AI高质量发展 服务器全链条出货力争跨越式增长
深圳市发布AI服务器产业链高质量发展计划，提出到2028年实现AI服务器全产业链产品产能与出货量跨越式增长，重点推动光模块从800G向1.6T/3.2T升级，发展高速率、低功耗硅光模块及CPO/LPO/NPO封装技术。AI算力驱动光模块代际升级，设备需求有望进入高景气周期，相关产业链投资机会值得关注。
指数下挫后或迎修复 绿电抗跌AI算力回流
文章分析了A股市场在快速下跌后的修复预期，重点关注绿电储能板块的逆势抗跌表现和AI算力板块的回流潜力。绿电板块受益于产业链价格止跌、盈利修复及需求共振，而AI算力虽短期调整但产业硬逻辑未破，光模块高景气延续。
AI投资指南：算力、应用还是全产业链ETF更优
本文深入解析当前AI投资热潮下，投资者应如何选择合适的ETF产品。聚焦算力硬件、应用落地及全产业链布局三大主线，详细分析通信设备ETF（159583）、创业板人工智能ETF富国（159246）及嘉实国证通信ETF联接等代表性产品，结合产业趋势与业绩表现，帮助投资者理清投资逻辑，把握AI赛道核心机会。
AI投资热潮下 这些ETF成布局首选
在AI产业爆发式发展的背景下，聚焦算力基建、光模块、通信设备等核心环节的ETF成为投资热点。本文分析了富国通信设备ETF（159583）、创业板人工智能ETF富国（159246）及嘉实国证通信ETF联接等标的的布局特点与市场表现，帮助投资者把握AI产业链投资机遇。
