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算力基础资产满血复活，长飞光纤光缆H股大涨近12%
受益于美股AI核心资产走强和中国移动大规模光缆集采双重利好，港股光通信板块表现强势，长飞光纤光缆H股大涨近12%。机构认为算力需求长期趋势未变，光模块市场前景广阔。此外，长飞光纤前期减持压力已平稳落地，进一步助推股价上涨。
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AI算力拉动需求，光库科技上半年归母净利润预增超170%，二季度业绩预计重拾环比正增长
光库科技（SZ300620）发布2026年上半年业绩预告，受益于全球AI算力基础设施投资加速及数据中心建设，高速光模块及光器件市场需求强劲。公司预计归母净利润1.4-1.5亿元，同比增长170%-190%；二季度归母净利润环比增长113%-136%，重拾正增长。规模效应与降本增效显著提升盈利能力，AI驱动光通信产业链持续高景气。
今年以来算力相关产品加速出海 武汉企业800G以上光模块出口同比增长超过100倍
今年，我国算力相关产品出口加速增长，成为机电产品出口的重要拉动力。浙江嘉兴的电子布工厂满产运行，以满足人工智能服务器需求；武汉企业的800G以上光模块出口同比增长超过100倍，显示出全球算力基础设施建设带来的市场机遇。数据显示，人工智能产业链相关产品贡献了机电产品出口增量的五成以上，突显了我国在高端制造领域的竞争力和出口潜力。
马斯克拟收购光模块公司Mesh：SpaceX算力业务有望加强
SpaceX首席执行官马斯克拟收购光模块公司Mesh，以加强其算力业务。Mesh由前SpaceX工程师创立，专注于高效光模块技术，能提升数据中心通信效率，助力SpaceX全球及太空算力中心建设，并支持AI部门xAI发展。交易正接受反垄断审查，可能影响未来合作方向。
我国算力网开启万亿级投资周期，DeepSeek首轮融资或落地
本文聚焦中国算力网建设进入万亿级投资周期，作为支撑人工智能发展的关键基础设施，预计将带动相关产业增长。同时，DeepSeek的首轮融资可能落地，创始人梁文锋个人出资约200亿元，腾讯、宁德时代等企业参与投资。文章还简要涵盖了MLCC市场动态、苹果2027年新品计划等科技新闻。
磷化铟衬底巨头计划将产能扩大至多10倍 瞄准AI数据中心需求
日本磷化铟衬底巨头JX金属计划大幅扩大产能，以满足AI数据中心的强劲需求。公司计划到2030财年投资1200亿日元，将产能提高7-10倍，应对全球磷化铟供需缺口超70%的挑战。作为光模块的核心材料，磷化铟在AI算力时代至关重要，JX金属的举措旨在巩固其在半导体材料市场的领导地位。
宿迁联盛跨界投资光模块材料，股价抢先连续三板涨停
宿迁联盛（603065）拟出资700万元（持股70%）与朱蓉辉及汇智光芯成立合资公司，进入磷化铟衬底（光模块核心材料）研发生产领域。公司主营化工，却跨界涉足半导体材料，产能计划分两期（一期1亿、12万片/年），引发多重质疑。监管追问合作伙伴背景、资金能力、技术储备、项目可行性，以及股价提前涨停与股东减持计划的关联。分析跨界投资合理性与内幕风险。
SemiAnalysis报告下调AI数据中心CPO与800VDC功率架构规模化落地时间，预计Scale-up CPO大规模导入时间推迟至2029年。
SemiAnalysis报告重磅下调AI硬件预期：英伟达原生单端800VDC大规模放量推迟至2028年及以后，CPO真正规模化落地或延至2029年。报告指出云厂商抵制单端架构、系统良率是CPO瓶颈，市场此前对2027年兑现的乐观预期被重塑。短期估值重估，电源链与光模块板块承压，凸显AI硬件成长股对兑现节奏的敏感性。
光芯片国产替代窗口期已至，国内厂商正实现群体性突破
算力需求持续增长推动光模块向高速率演进，但上游光芯片国产化率仍低。随着海外供给紧缺和国内技术群体性突破，光芯片国产替代窗口期已至。国内厂商如源杰科技、长光华芯等正加速突破，但行业面临如何将窗口期红利转化为规模化落地长期优势的核心考验。
光模块大扩产调查：产能抢跑撞上供给天花板 供应链资源卡位战打响
本文调查了AI算力浪潮下光模块行业的扩产热潮，揭示产能抢跑与供给天花板之间的尖锐矛盾。文章分析了企业通过建厂、囤货、融资等方式激进扩产，但面临DSP芯片、EML芯片及磷化铟衬底等核心物料短缺，供应链资源争夺白热化。同时，技术迭代加速，硅光方案从备选跃升主流，行业格局进入重构阶段。
佰维存储与海光芯正合作，2亿元财务资助锁定算力基建大单，聚焦AI光电互联。
佰维存储与海光芯正签署战略合作协议，深化光电互联产品封装业务合作，共同服务AI算力基础设施场景。佰维存储提供最高2亿元财务资助，用于海光芯正采购硅光芯片等关键原材料，以锁定供应链并推动从技术验证迈向量产阶段。此次合作旨在应对AI数据中心对高速光电互联技术的需求，提升双方在算力基建领域的竞争力。
科创板光通信板块“全线飘红”：AI算力需求井喷 从产业预期走向业绩兑现
随着AI算力需求持续井喷，科创板光通信板块在2025年和2026年一季度交出亮眼成绩单，多家头部企业如源杰科技、仕佳光子等实现营收和利润大幅增长。板块从产业预期炒作转向实际业绩兑现，受益于AI数据中心对高速光模块的刚性需求，推动产品从800G向1.6T迭代，行业迈入量价齐升的收获期，彰显了光通信产业链的投资价值和增长潜力。
AI算力板块2025年年报与2026年一季报全扫描：业绩兑现潮中，谁在裸泳谁在冲浪？
本文全面扫描了AI算力板块在2025年年报和2026年一季报中的表现，揭示了行业从概念炒作转向业绩兑现的关键转折。重点分析了寒武纪、工业富联、源杰科技等公司的爆发式增长，标志着国产算力盈利拐点已至；同时探讨了光模块领域的龙头表现与增速放缓迹象，并展望了AI基础设施建设加速带来的长期机遇。文章为投资者提供了行业洞察，帮助识别优质公司与潜在风险。
东山精密股价年内涨幅超120%背后：AI算力需求持续爆发，Q1净利同比增长143%
东山精密一季度营收与净利分别同比增长52.72%和143.47%，股价年内涨超120%。文章解析其受益于AI算力爆发、光模块与AI PCB放量、产能扩张提速的核心逻辑，并对中际旭创、深南电路等产业链公司业绩共振进行梳理，展现AI基础设施高景气度。
思瑞浦Q1营收和净利均创历史新高，光模块带动模拟前端芯片需求增长
思瑞浦2026年Q1营收与净利润双创历史新高，信号链与电源管理芯片均实现高增长。公司连续8个季度增长，受益于泛工业、汽车及光模块等高价值场景放量，尤其AFE芯片在高速光模块中加速规模化出货，反映AI与数据中心需求驱动下模拟芯片行业景气上行。
