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订单排满至2028年：光通信如何成为AI时代“卖水人”
本文深入探讨了光通信行业在AI浪潮下的爆发式增长。以Lumentum订单排至2028年为切入点，分析了AI数据中心从“数据仓库”向“AI工厂”转型过程中，光通信作为核心基础设施的重要性。文章重点解析了从800G向1.6T的技术演进趋势，以及CPO、LPO等前沿技术的应用。同时，梳理了英伟达等巨头对产业链的深度绑定，以及中际旭创、新易盛等中国企业在全球市场中的竞争优势与机遇。
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国盛证券：随着AI算力持续扩张等因素 滤光片需求弹性显著放大
国盛证券研报指出，滤光片作为波分复用（WDM）技术的核心元件，在AI算力持续扩张及800G/1.6T高速光模块放量的驱动下，需求弹性显著放大。由于供给存在刚性约束，滤光片已成为光器件中的新紧缺品种。相关厂商正凭借技术优势向Z-BLOCK等高附加值组件拓展，提升产业链价值，建议重点关注在光通信滤光片领域布局的核心企业。
蓝思科技智能机器人收入突破10亿元 多家千亿科技巨头受关注附名单
本文聚焦近期机构调研热门个股，特别关注蓝思科技在智能机器人领域的亮眼表现，其机器人业务收入已超10亿元，并积极布局人形机器人及核心部件，计划将具身智能机器人应用于工业生产。此外，多只千亿市值科技巨头如圣邦股份、中际旭创、京东方A等也获得大量机构关注。文章详细介绍了圣邦股份丰富的产品线、中际旭创在光模块领域的强劲需求预测、京东方A对面板市场的展望，以及通达股份、凯莱英、德科立等公司的业务亮点与增长策略。整体展现了当前科技巨头在AI、光通信、半导体等多个前沿领域的强劲发展势头和市场潜力。
光模块受关注 深圳加码AI高质量发展 服务器全链条出货力争跨越式增长
深圳市发布AI服务器产业链高质量发展计划，提出到2028年实现AI服务器全产业链产品产能与出货量跨越式增长，重点推动光模块从800G向1.6T/3.2T升级，发展高速率、低功耗硅光模块及CPO/LPO/NPO封装技术。AI算力驱动光模块代际升级，设备需求有望进入高景气周期，相关产业链投资机会值得关注。
指数下挫后或迎修复 绿电抗跌AI算力回流
文章分析了A股市场在快速下跌后的修复预期，重点关注绿电储能板块的逆势抗跌表现和AI算力板块的回流潜力。绿电板块受益于产业链价格止跌、盈利修复及需求共振，而AI算力虽短期调整但产业硬逻辑未破，光模块高景气延续。
AI投资指南：算力、应用还是全产业链ETF更优
本文深入解析当前AI投资热潮下，投资者应如何选择合适的ETF产品。聚焦算力硬件、应用落地及全产业链布局三大主线，详细分析通信设备ETF（159583）、创业板人工智能ETF富国（159246）及嘉实国证通信ETF联接等代表性产品，结合产业趋势与业绩表现，帮助投资者理清投资逻辑，把握AI赛道核心机会。
AI投资热潮下 这些ETF成布局首选
在AI产业爆发式发展的背景下，聚焦算力基建、光模块、通信设备等核心环节的ETF成为投资热点。本文分析了富国通信设备ETF（159583）、创业板人工智能ETF富国（159246）及嘉实国证通信ETF联接等标的的布局特点与市场表现，帮助投资者把握AI产业链投资机遇。
光模块何时才能上车？
文章探讨了光模块在新能源汽车领域的应用前景，分析了车载光通信解决方案的技术优势和市场趋势。随着智能汽车对高带宽、低时延通信需求的增长，以及铜价上涨带来的成本压力，光模块'上车'正成为行业明确方向。文章还介绍了均联智行与中际旭创的合作案例，以及车载光通信如何解决传统铜缆架构的带宽瓶颈和电磁干扰问题。
800G和1.6T光模块短缺 华工科技董事长谈AI发展机遇
华工科技董事长马新强在两会前夕宣布公司全面启动AI战略，AI相关业务营收目标占比超60%。文章重点介绍了公司800G和1.6T光模块供不应求的市场现状，以及光模块业务作为算力基石在AI数据中心建设中的核心作用。马新强还就工业数据治理提出建议，指出打破'数据孤岛'对AI发展至关重要，并分享了公司在供应链、人才和全球化方面的布局。
光谷重点企业春节不停工 AI光模块订单延续至四季度
光谷多家重点企业在春节期间保持生产线满负荷运转，华工科技、烽火通信和长飞公司等企业全力保障AI高速光模块、光纤光缆等产品的生产交付。订单已排至2026年第四季度，展现了光谷在光电子产业领域的强劲发展势头和全球市场竞争力。
中信证券：AI产业趋势明朗 光通信板块前景可期
中信证券研报指出，AI算力需求爆发推动光通信产业升级，海外云厂商及台积电资本开支扩张印证AI基础设施需求强劲。报告分析了高速光模块的旺盛需求、供应链瓶颈的缓解趋势，以及NPO技术作为关键过渡方案的优势。研报持续看好国内光通信龙头公司的发展潜力，并维持通信行业“强于大市”评级。
易中天 纪连海热议A股AI发展2026年走向
文章以2025年A股市场中因谐音得名的“易中天”（新易盛、中际旭创、天孚通信）和“纪连海”（寒武纪、工业富联、海光信息）六只科技龙头股为切入点，回顾了AI浪潮下光模块、算力硬件等板块的强劲表现与投资逻辑。同时，展望2026年，指出AI产业将从基础设施建设转向应用落地，市场或将进入“价值筛选”阶段，投资者需关注技术壁垒、盈利能力及行业应用深化带来的机遇与风险。
海外AI市场悲观情绪缓解，AI硬件成新亮点，年内十倍股浮出水面
本文分析了A股市场在海外AI叙事悲观情绪缓和背景下的表现，重点探讨了AI硬件板块引领市场反弹的行情。文章指出光模块核心股成为市场焦点，并出现年内十倍股，同时分析了半导体、有色等板块的上涨逻辑。作者建议关注AI产业链等核心板块，并对当前市场走势和投资策略进行了总结。
CPO概念股活跃 富信科技涨停20%
CPO概念股今日表现活跃，富信科技强势涨停，赛微电子、新易盛盘中创历史新高，仕佳光子、光库科技等多只个股跟涨，显示市场对光模块技术领域的高度关注。
CPO概念股活跃 富信科技涨停20%
CPO概念板块今日表现活跃，富信科技强势涨停20%，立昂微此前封板，新易盛上涨超3%并创下历史新高。该报道反映了光模块技术相关股票的市场热度及资金关注动向。
