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中泰证券研究所联席所长王芳：AI创新加速从云端向边缘、端侧逐层渗透
中泰证券研究所联席所长王芳在投资者关系论坛分享电子行业投资逻辑，提出“沿主线、买缺口”策略，核心主线为AI技术迭代。她指出AI创新正从云端向边缘、端侧逐层渗透，驱动半导体产业上行。2026年一季度电子板块营收增29%、利润增71%，全球半导体市场2030年有望达2万亿美元。文章深入分析算力芯片、存储、PCB等领域供需缺口与国产化机遇，强调AI全产业链长期投资价值。
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中信证券：本轮AI行情更像电新周期，而非互联网泡沫
中信证券研报指出，2025年6月以来的AI行情更像2021年电新（锂电）周期，而非2000年互联网泡沫。目前AI处于电新2021年中旬阶段，上游动态PE尚未坍缩、业绩预期刚开始上调。报告提出四大见顶信号（硅片价格见顶、下游涨价抱怨、海外Capex密度提升、拥挤度坍塌），建议关注估值低供给紧的上游品种，更看好偏下游的存储链、光模块、PCB、云厂商及碳+硅的算力金属、氟化工、磷化工。
黄仁勋马斯克发声 存储芯片走强 32股2026年业绩有望翻倍
文章分析了存储芯片市场的最新动态，受黄仁勋和马斯克对AI芯片需求的乐观言论推动，存储股强势反弹。内容探讨了AI驱动的存储芯片供需缺口加剧，预测2026年全球半导体增长由存储芯片主导，并指出32只概念股业绩有望翻倍。这突显了AI对存储产业的推动作用和未来投资潜力。
存储芯片掀涨价潮，AI需求成为关键变量
全球存储芯片龙头股价创新高，市场面临15年来最严重供应短缺。AI算力需求成为本轮涨价关键驱动，高端AI系统对高速存储容量和带宽提出更高要求。专家分析供需缺口原因、AI时代存储新需求及缓解短缺的技术路径，指出存储供给实质性缓解仍需时间。
储能需求激增致锂业供需逆转 大摩预警八万吨缺口
文章分析了全球锂市场从供应过剩转向潜在短缺的趋势，重点探讨了储能需求激增对锂行业的深远影响。摩根士丹利预警2026年可能出现8万吨锂缺口，储能领域需求预计将大幅增长并蚕食电动汽车电池的市场份额。文章还回顾了2025年锂价波动、供应收紧以及未来面临的技术替代和需求风险。
