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半导体供需关系紧平衡 AI需求推动行业景气上行
2026年以来，AI、新能源汽车等新兴应用快速发展，半导体市场需求持续增长，行业供需维持紧平衡。基本半导体宣布自2026年第三季度起对部分产品价格进行上调，最高涨幅不超过25%。东莞证券指出，AI需求仍是下半年半导体行业景气上行的核心驱动力，建议重点布局存储、先进封装、半导体设备等高景气与国产替代共振领域，同时关注晶圆代工、算力芯片、功率半导体、半导体材料等结构性投资机会。相关上市公司包括芯朋微、银河微电。
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头部变压器企业普遍在手订单饱满，部分企业已上调产品价格
欧美电网老化改造、AI数据中心爆发及新能源并网扩容三重需求驱动下，头部变压器企业普遍订单饱满，已有企业扩产并部分上调产品价格。中国企业凭借交期优势加速出海抢占份额。但固态变压器（SST）作为下一代技术，海外仍处送样或研发阶段，商业化预计2028年后逐步落地。业内预测，变压器出海高景气周期至少可持续2-3年。
特斯拉两年来首次上调Model Y价格
特斯拉美国官网近日更新了Model Y的定价，这是两年来首次上调该车型价格。此次调整仅针对中高配版本，入门版售价保持不变。具体来看，长续航后驱版和四驱版均涨价1000美元，高性能版涨价500美元。这一举措可能反映了特斯拉对市场动态的响应，对消费者和行业观察者具有参考价值。
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